niedziela, 19 maja 2024

Newsroom

Cognor przeprowadzi emisję refinansującą

msd | 29 grudnia 2023
Hutnicza spółka wyemituje nowe papiery dłużne o wartości 120 mln zł w miejsce przedterminowo spłacanej serii CSA0726.

Warte 120 mln zł obligacje Cognoru ponownie będą mieć pięcioletni okres z coroczną amortyzacją 20 proc. kapitału i zostaną zabezpieczone poręczeniem właściciela, giełdowego Cognoru Holding. Tym razem zrezygnowano jednak z zabezpieczenia hipoteką i zastawami na innych aktywach. 

Póki co, Cognor nie ujawnia informacji o marży, za wyjątkiem tego, że będzie ona doliczana do sześciomiesięcznej stawki WIBOR (w przypadku starszej serii marża to 3,4 pkt proc.).

Emisję wartych 120 mln zł papierów przewidziano na 15 stycznia. Wtedy też spółka zobowiązała się przedterminowo wykupić obligacje CSA0726, także na 120 mln zł. To bowiem refinansowanie starszej serii ma być właśnie celem emisji nowego długu.

W piątek po południu obligacje CSA0726 wyceniane były na 102,04 proc. nominału wobec 101,5 proc., po jakich zrealizowany zostanie przedterminowy wykup w styczniu.

Docelowo nowe papiery Cognoru także trafią do obrotu na Catalyst.

Więcej wiadomości o Cognor S.A.

  • Maleje wypłacalność Cognoru Holding

    16 maja 2024
    Słabsze wyniki w połączeniu z wysokimi nakładami inwestycyjnymi spowodowały, że w samym tylko I kwartale producent stali podwoił relację długu netto do EBITDA, notując najwyższą jego wartość od połowy 2017 r. Niezależnie od tego, właśnie uplasował kolejną serię obligacji.
    czytaj więcej
  • Cognor wrócił na Catalyst

    14 maja 2024
    Należąca do giełdowego Cognoru Holding spółka operacyjna wprowadziła do obrotu wyemitowane w styczniu obligacje, od których zgodziła się płacić 4,2 pkt proc. ponad WIBOR.
    czytaj więcej
  • Cognor wyemituje kolejne obligacje

    08 maja 2024
    Spółka zależna giełdowego Cognoru Holding zdecydowała się wyemitować drugą w tym roku serię papierów dłużnych o wartości 120 mln zł.
    czytaj więcej
  • Słabsze wyniki obniżają wypłacalność Cognoru Holding

    24 kwietnia 2024
    Na skutek rynkowych trudności zeszłoroczny wynik EBITDA hutniczej grupy spadł o dwie trzecie. Jej rosnące zadłużenie miało więc najniższe pokrycie w osiąganych zyskach od trzech lat.
    czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje