piątek, 17 maja 2024

Newsroom

Echo Investment przymierza się do kolejnej emisji

msd | 26 marca 2024
Deweloper zamierza wyemitować niezabezpieczone papiery dłużne, których adresatami byliby inwestorzy instytucjonalni.

Potencjalna emisja zostanie przeprowadzona w ramach bezprospektowego programu o wartości 1 mld zł, pod którym poprzednią ofertę Echo uplasowało w lutym. Równolegle do uplasowania papierów na 100 mln zł spółka odkupiła wówczas starsze serie o łącznej wartości nominalnej 99,99 mln zł.

„Ostateczne parametry obligacji będą ustalane w drodze rozmów z inwestorami a decyzja o emisji będzie podlegała zatwierdzeniu przez zarząd emitenta” – przekazało Echo Investment. 

Obok emisji instytucjonalnych, deweloper nadal ma możliwość plasowania detalicznego długu dla inwestorów indywidualnych. Obowiązujący do połowy czerwca prospekt pozwala bowiem pozyskać jeszcze 60 mln zł (z pierwotnych 300 mln zł).

Na Catalyst notowanych jest 16 serii obligacji Echa, lecz lutowa instytucjonalna emisja jeszcze nie trafiła do obrotu. Natomiast pochodzące z dwóch tegorocznych ofert publicznych papiery, które notowane są pod wspólnym kodem ECH0128 (4 pkt proc. marży), we wtorek rano sprzedający kwotuje na 100,25 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o Echo Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

  • Maleje wypłacalność Cognoru Holding

    16 maja 2024
    Słabsze wyniki w połączeniu z wysokimi nakładami inwestycyjnymi spowodowały, że w samym tylko I kwartale producent stali podwoił relację długu netto do EBITDA, notując najwyższą jego wartość od połowy 2017 r. Niezależnie od tego, właśnie uplasował kolejną serię obligacji.
    czytaj więcej
  • PCC Exol coraz mocniej zlewarowany

    16 maja 2024
    W wyniku równoczesnego mocnego spadku wyników i wzrostu wykorzystania zobowiązań odsetkowych dług netto chemicznej grupy zbliżył się do trzykrotności jej EBITDA.
    czytaj więcej
  • KGHM bardziej zadłużony

    16 maja 2024
    Skorygowana EBITDA miedziowego koncernu spadła o 14 proc. r/r do 1,55 mld zł w I kwartale. Przy bardzo skromnych przepływach operacyjnych oznaczało to wzrost wskaźnika zadłużenia do najwyższego poziomu od czterech lat.
    czytaj więcej
  • Dom Development oczekuje poprawy wyników w 2024 r.

    16 maja 2024
    Deweloper spodziewa się, że rekordowej liczby przekazanych mieszkań w tym roku. O ewentualnej emisji obligacji będzie decydować nie wcześniej niż po wakacjach.
    czytaj więcej